국내 주식시장 알아보기

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자료: KOSCOM, 신한금융투자

국내 주식시장 알아보기

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    • 주선영 기자
    • 승인 2022.07.20 18:21
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      2022 년 새해벽두부터 팔자에 나서며 코스피 하락을 이끌어왔던 외국인들이 하반기 들어 순매수세로 전환하는 모습이다 . 그 중에서도 장기투자 성향의 기관투자자들이 현재 코스피지수가 저점인 것을 인식하고 저가매수세에 나선 것으로 판단된다 .

      올 들어 높아진 미국의 긴축강도와 금리상승 및 달러강세 기조로 외국인들은 올 상반기 코스피에서 6 개월 연속 순매도했는데 그 규모만 해도 약 16 조 5,000 억원에 달한다 .

      영국이 9 조 6,000 억원으로 가장 많이 순매도세를 보였며 , 룩셈부르크 (3 조 2,000 억원 ), 네덜란드 (1 조 8,000 억원 ), 홍콩 (1 조 4,000 억원 ) 순으로 그 뒤를 이었다 .

      영국 , 룩셈부르크 등은 작년 하반기부터 국내주식 순매도

      자료: 금융감독원, 유안타증권 리서치센터

      자료: 금융감독원, 유안타증권 리서치센터

      이는 전통적으로 영국과 룩셈부르크 , 홍콩 등은 헤지펀드와 패밀리 오피스 등의 비중이 높아 환율변동 및 글로벌 리스크 등 불확실한 매크로 상황에서 민감하게 반응하는 경향을 보이기 때문이다 .

      국내주식 순매수에 나선 외국인들의 공통점

      그러나 7 월 들어 외국인들은 순매수로 전환하며 2 주 연속 매수세를 이어가며 증시에 힘을 보태고 있다 .

      7 월 외국인들의 누적 순매수 규모는 1 조 1,000 억원을 넘어섰다 . 달러인덱스 대비 원 · 달러 환율 상승세도 완화되면서 외국인들이 순환적 반등을 주도하는 모습이다 .

      다만 , 순환적 반등을 본격 추세 전환으로 보긴 어렵다 . 그동안 주식시장의 극대화된 변동성이 최근 들어 완화되면서 주가 낙폭 부분을 일부 만회하고 있다는 점을 분명히 해야 한다 .

      사실상 국내기업들의 역실적장세로 이익 추정치도 하향 조정되는 상확이다 . 따라서 외국인들의 수급 동력과 지속성에 대해 유의하면서 접근할 필요가 있다 .

      노르웨이 , 스위스 등은 연초부터 국내주식 매수

      자료: 유안타증권 리서치센터

      자료: 유안타증권 리서치센터

      그럼에도 불구하고 코스피에서 스위스와 노르웨이 , 싱가포르 자금은 연초부터 하락장에서도 꾸준히 국내 주식시장 알아보기 국내주식을 순매수를 이어왔는데 이들 자금은 국부펀드가 중심이 된 장기투자라는 점이 공통점이다 . 특히 , 싱가포르는 6 월 4,770 억원을 순매수했으며 , 캐나다와 스웨덴은 6 월 들어 국내주식 순매수 전환에 나섰다 .

      노르웨이는 세계 최대 국부펀드가 있으며 , 스위스는 거액자산가의 자산을 국내 주식시장 알아보기 관리하는 Wealth Management 산업이 발전한 국가다 . 또 , 캐나다와 스웨덴은 연기금의 영향력이 큰 국가라는 점이 공통점이다 .

      통상 기금 성격이 강한 국가자금 ( 싱가포르 + 산유국 ) 은 주가가 저점이거나 하락기에 주식비중을 확대하는 성향이 있다 . 따라서 6 월에 장기적 관점을 중시하는 기관투자자들이 가격 메리트가 높아진 국내주식의 매수에 나선 것으로 풀이된다 .

      이에 대해 최유준 신한금융투자 애널리스트는 “ 지속된 주가 하락이 장기성 자금에 있어 국내 주식 비중확대 기회가 됐을 것 ” 이라고 해석했다 .

      물론 , 외국인이 돌아왔다고 수급이 안정됐다고 할 순 없으나 코스피에 대한 극심한 저평가 국면은 벗어나는 중이라는 게 게 증권가의 시각이다 .

      2021 년 이후 월별 코스피 등락률 및 외국인 순매수 대금

      자료: KOSCOM, 신한금융투자

      자료: KOSCOM, 신한금융투자

      다만 , 코스피가 지속적인 추세 전환의 동력을 얻기 위해서는 미국계 자금의 유입이 반드시 필요하다고 전문가는 강조하고 있다 .

      최유준 애널리스트는 “ 미국계 자금은 외국인자금 중 40% 이상의 비중을 차지하는 큰 손 ” 이라며 , “ 글로벌 자산 시장 전반 위험 선호도가 개선되는 것이 먼저 확인될 필요가 있다 ” 고 강조했다 .

      외국인들이 모든 업종을 매수하고 있는 것은 아니다

      코스피에서 외국인들이 매수세로 전환했다고 해서 모든 업종을 대상으로 한 것은 아니다 .

      최근 2 주 연속 외국인들이 집중 매수하고 있는 종목을 살펴보면 반도체를 비롯해 IT 가전 , 통신 , 화장품 · 의류 , 철강 , 호텔 · 레저 , 필수소비재 , 자동차 , 에너지 , 소매 ( 유통 ), 디스플레이 , 미디어 · 교육 등이다 .

      자료: FnGuide, 신한금융투자

      자료: FnGuide, 신한금융투자

      이 중에서도 2 주전 대비 순매수 규모를 확대한 업종은 반도체 , 통신 , 화장품 · 의류 , 철강 , 필수소비재 , 미디어 · 교육 등으로 나타났다 . 특히 , 방어주로서 상반기에 이어 7 월에도 수급 유입이 활발한 통신업종을 눈여겨볼 필요가 있다 .

      한편 , 외국인 뿐만 아니라 기관투자자들도 주목하고 있는 업종은 낙폭과대주와 내수주로 , 실적대비 저평가된 업종에는 IT 가전 , IT 하드웨어 , 반도체 , 미디어 · 교육 , 증권 , 소프트웨어 , 화장품 · 의류 등으로 집계됐다 .

      외국인들의 특정 국내 주식시장 알아보기 종목 매수세에 대해 이경민 대신증권 연구원은 “ 최근 강한 반등세에도 여전히 저평가 매력이 국내 주식시장 알아보기 높은 IT 종목 위주의 기술적 반등이 좀 더 이어질 것 ” 이라고 진단했다 .

      국내 주식시장 알아보기

      7월 20일 수요일 개장체크입니다.

      국내외 기관 투자자들의 매물에 코스피가 소폭 하락했습니다.

      19일 코스피지수는 전날보다 0.18% 내린 2370.97포인트로 장 마감했는데요.

      유가증권시장에서 기관이 1445억 원을 순매도했고요. 개인과 외국인은 각각 919억 원과 394억 원을 순매수했습니다.

      시가총액 상위권 종목들의 희비는 엇갈렸습니다.

      삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1% 가량 하락했고요. 애플의 고용 축소 소식에 애플의 카메라 모듈 주요 공급사인 LG이노텍은 4% 급락했습니다.

      반면 현대차는 1.6%, 기아는 2% 넘게 오르는 등 완성차 업체는 상승 마감했고요.

      코스닥 지수는 전장대비 0.72% 오른 782.33포인트에 장 마쳤습니다.

      투자자별로는 기관이 226억 원을 순매수했으며, 개인과 외국인이 각각 131억 원, 28억 원을 순매도했습니다.

      시총 상위주 중 HLB과 씨젠이 소폭 하락한 것을 제외하고 대부분 올랐는데요. 알테오젠이 4% 치솟았고, 엘앤에프는 1.7% 올랐습니다.

      뉴욕증시는 기업들의 강력한 실적 보고에 베팅하면서 급반등했습니다.

      뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 2.43% 상승한 3만1827.05에 마감했고요. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 2.76% 오른 3936.69, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 3.11% 급등한 1만1713.15로 장 마쳤습니다.

      예상보다 나은 기업들의 실적과 달러 약세가 시장 상승을 이끌었는데요.

      다만 이날 기업들의 실적발표는 희비가 엇갈렸습니다.

      IBM은 전날 월가의 예상치를 웃도는 실적을 발표했지만 올해 환손실에 따라 잉여현금흐름 전망치를 하향하면서 주가가 5% 넘게 내렸고요.

      존슨앤드존슨은 코로나19 백신 판매 호조로 예상치를 웃도는 실적을 발표했음에도 국내 주식시장 알아보기 주가는 1%가량 하락했습니다.

      반면, 골드만삭스는 5%, 뱅크오브아메리카와 웰스파고는 각각 3%와 4% 오르는 등 은행주가 강했고요.

      장 마감 후 실적을 발표한 넷플릭스는 가입자수 감소 폭이 시장의 우려를 빗겨가며 주가가 5% 급등했고, 시간외 거래에서도 7% 이상 상승 중입니다.

      반도체 종목들도 상원의 반도체 산업 지원법안(CHIPS) 표결을 앞두고 기대감으로 상승세를 탔는데요.

      엔비디아와 AMD가 5% 급등했고요. 인텔도 3% 넘게 뛰었습니다.

      유럽 주요 증시는 러시아가 발트해를 관통해 독일까지 연결되는 가스관인 노르트 스트림1을 통한 가스공급을 재개할 것이라는 소식에 일제히 상승했습니다.

      독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 전 거래일 종가 대비 2.69% 뛴 1만3308.41로 장을 마쳤고요. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 1.79% 오른 6201.22에 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 1.01% 국내 주식시장 알아보기 상승한 7296.28로 집계됐습니다.

      외신에 따르면, 유럽연합에 가스공급 물량의 3분의 1 이상을 담당하는 노르트 스트림1 가스관이 정기점검을 위한 가동 중단을 마치고 오는 21일 재가동에 들어갈 전망입니다.

      경제지표로 유로존의 6월 인플레이션 지표가 전년 동기 대비 8.6% 상승한 것으로 집계됐고요.

      종목별로 영국 런던에 본사를 둔 핀테크 와이즈(Wise)가 강력한 분기 수익 증가세를 기록한 뒤 주가가 14% 급등했습니다.

      전날 '바다의 날'로 휴장 후 개장한 일본증시 닛케이225지수는 전 거래일 대비 0.65% 상승한 2만6961.68에 마감했습니다.

      중국증시 상하이종합지수는 0.04% 오른 3279.43에 마감했는데요.

      중국의 코로나19 확산세가 중화권 증시의 불안을 키우고 있습니다.
      지난달 초까지만 해도 100명대 안팎이었던 중국의 신규 확진자 수는 지난 18일 기준 699명으로 급증했습니다.

      홍콩증시 항셍지수는 0.89% 떨어진 2만661.06을 기록했고, 대만 가권지수는 0.17% 밀린 1만4694.08을 기록했습니다.

      국내 주식시장과 해외 주식시장의 상관관계

      주식시장은 국내 사정 뿐만 아니라 해외 주요 국가들의 상황에 영향을 받습니다. 많은 투자자들이 특히 미국 주식시장 상황을 관심있게 지켜보는 이유가 미국 주식시장 상황에 우리나라 주식시장이 큰 영향을 받는다고 생각해서일 것입니다. 이번 포스트에서는 우리나라 주식시장과 주요국 주식시장들 간의 상관관계를 살펴보겠습니다.

      주요 주식시장으로 한국의 KOSPI, 미국의 Dow Jones (DJI), Nasdaq (NAS), S&P 500 (SPI), 일본의 니케이 225 (NII), 중국의 상해종합 (SHS), 홍콩의 항셍 (HSI), 영국의 FTSE 100 (LNS), 프랑스의 CAC 40 (PAS), 독일의 DAX30 (XTR)를 들 수 있습니다. 괄호 안의 코드명은 네이버 금융을 참고했습니다. 각 해외 주식시장 지수들과 한국의 KOSPI 사이의 상관관계는 다음과 같습니다.

      kospi_dji kospi_nas kospi_spi kospi_nii kospi_shs kospi_hsi kospi_lns kospi_paskospi_xtr

      상관관계가 높은 순으로 정렬해 보면 다음과 같습니다.

      국내 주식시장 알아보기
      Index Correlation
      [email protected]0.6646677893714394
      [email protected] 0.39574631268446814
      [email protected] 0.26712766899597473
      [email protected] 0.12171746103767508
      [email protected] 0.09225215796116076
      [email protected] 0.047920317117435045
      [email protected] 0.03127491770767439
      [email protected] 0.019002467506360643
      [email protected] -0.011244728898221503

      이렇게 일일이 상관관계를 살펴보기 전에는 코스피가 미국 증시와 가장 비슷한 흐름을 보일 것으로 생각했으나, 실제로는 홍콩 증시와 더 비슷한 것을 알 수 있습니다. 그리고 확실히 코스피는 홍콩, 일본, 중국 등의 증시와 관계가 깊다고 볼 수 있습니다.


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